Allikas: Äri-IT Kevad 2025
Autorid: Triinu Himma, BCS Itera CRMi konsultant ja Evelin Kirilova, BCS Itera CRMi konsultant
Jagame praktilisi näpunäiteid õige CRM-tarkvara valimiseks ning toome näiteid Dynamics 365 CRM-lahendustest.
Oleme kõik kogenud hetke, kui astume raamatupoodi ja silme ees lööb kirjuks – valik on lihtsalt nii suur. Nagu raamatut ei tohiks hinnata vaid kaane järgi, ei tasu ka CRM-i valikul piirduda pealiskaudse muljega. Tuleb süveneda selle sisusse, kus peitub tõeline väärtus. Üldjuhul kehtib reegel: mida mitmekesisem ja keerukam kasutajaliides, seda võimekam tarkvara. Kui ettevõte soovib konkurentsis püsida ja pakkuda tipptasemel kliendikogemust, peab CRM olema strateegiline investeering, mitte pelgalt tehnoloogiline lisa.
Sobivus ettevõtte vajadustega
CRM-tarkvara valikul on oluline esmalt selgelt määratleda oma ettevõtte eesmärgid ja lahendust vajavad probleemid. Iga ettevõtte töövood ja protsessid on ainulaadsed – CRM, mis sobib suurepäraselt ühele organisatsioonile, ei pruugi toimida teisel. Tasuks kaaluda, kas kohandate oma olemasolevad tööprotsessid valmis CRM-i järgi või otsite lahendust, mida saab paindlikult teie ettevõtte vajadustele kohandada. Esimene variant on sageli soodsam, kuid teine võib sõltuvalt arendusvajadustest muutuda kulukaks, hõlmates lisaks esialgsele investeeringule ka pidevaid hooldus- ja uuenduskulusid.
Kui ettevõte kasvab ja laieneb, peab ka CRM suutma seda toetada, et vältida olukorda, kus süsteem tuleb juba mõne aasta pärast välja vahetada.
Mõned ettevõtted vajavad keerukamaid kohandusi, et CRM vastaks täpselt nende ärivajadustele
Microsoft Dynamics 365 Sales kasutab Power Automate’i, mis võimaldab luua keerukaid töövooge ilma ulatusliku kodeerimiseta. Näiteks saab kergesti automatiseerida protsesse, mis saadavad klientidele teavitusi ja muud vajalikku eeldefineeritud infot.
Dynamics 365 Sales on loodud koos ettevõttega kasvama. Microsofti tooteportfellis on mitu erineva funktsionaalsusega CRM-lisamoodulit, mis vastavad kasvava ettevõtte vajadustele ja võimaldavad tarkvara täiendada ja laiendada vastavalt muutuvatele nõudmistele.
Näiteks
- Kui ettevõte lisab müügi kõrvale hooldusteenuse, saab kasutada Field Service’i moodulit.
- Kui fookus on turundusel, uute klientide leidmisel ja müügi kasvatamisel, on kasulik Customer Insightsi moodul.
- Kui soovitakse koguda klienditagasisidet teeninduse kvaliteedi tõstmiseks, aitab Customer Voice’i moodul.
Kõik moodulid jagavad ühist andmebaasi, võimaldades igal osakonnal kasutada vajalikke andmeid vastavalt oma rollile.
Kaugtöösõbralik tarkvara
Pilvepõhiste CRM-ide populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, eriti pärast COVID-19 pandeemiat, mil kaugtööst sai paljude ettevõtete uus normaalsus. Mobiilisõbralik CRM tagab, et müügimeeskond püsib produktiivne ka liikvel olles.
Näiteks Field Service’i moodul on loodud välitöötajatele, nagu hooldustehnikud ja paigaldajad, et nad saaksid mugavalt hallata tööülesandeid, registreerida tööaega, kirjeldada tehtud töid, muuta tööde staatust, lisada pilte ja vajaduse korral suunata ülesandeid kolleegidele.
Integreerimine teiste süsteemidega
Kaasaegsed ettevõtted kasutavad mitmesuguseid tarkvaratööriistade komplekte, mistõttu on oluline, et uus CRM sobituks sujuvalt olemasolevasse IT-ökosüsteemi. Kas teie praegused süsteemid jäävad kasutatavaks ka pärast CRM-i juurutamist? Teams, SharePoint, Outlook – need on vaid mõned Microsofti tööriistadest, mida paljud ettevõtted kasutavad ja millega integreeruv CRM võib pakkuda märkimisväärseid eeliseid.
Näiteks
- Dynamics 365 Sales ühendub Outlookiga, võimaldades kasutajatel lugeda ja saata e-kirju, planeerida kohtumisi ja hallata kliendisuhtlusi nii Outlookist kui ka otse CRM-ist.
- Microsoft Teamsi integreerimine võimaldab müügimeeskonnal teha sujuvat koostööd, jälgida tehingute kommentaare ja uuendada andmeid reaalajas.
- Dynamics 365 Sales võimaldab andmeid eksportida Excelisse analüüsimiseks või visualiseerida neid Power BI juhtpaneelidel.
Osal CRM-idel on ka lai valik kolmandate osapoolte rakendusi ja laiendusi, mis vähendavad vajadust erilahenduste järele. Näiteks Dynamics 365 AppSource’ist saab lisada DocuSigni, mis võimaldab digitaalsete allkirjade kasutamist.
Investeeringud ja tarkvara uuendus
CRM-i valikul tasub tähelepanu pöörata ka tarkvara uuendustele – kui sageli seda uuendatakse ja millal toimus viimane värskendus. Ilma pideva hoolduse ja innovatsioonita jäävad lahendused ajale jalgu ning varem või hiljem tuleb need välja vahetada.
Näiteks Dynamics 365 Sales, pilvepõhine CRM, saab uuendusi kaks korda aastas, mis tagab pideva ajakohasuse. Üks innovatsiooni märk on ka tehisintellekti (AI) kasutamine, mis muutub CRM-i lahutamatuks osaks.
Innovatsioon läbi tehisintellekti
Tehisintellekt mängib CRM-ides järjest suuremat rolli, aidates kasutajaid igapäevatöös. Masinõppel põhinevad AI-tööriistad arenevad kiiresti ja pakuvad andmepõhiseid soovitusi.
Näiteks Dynamics 365 kasutab Microsofti tehisintellekti, mis pakub AI-põhiseid ülevaateid, nagu
- müügiprognoosid – aitab ennustada tulevasi müügitrende;
- müügivihjete hindamine – analüüsib ja järjestab potentsiaalseid kliente;
- kliendisuhete analüüs – tuvastab mustreid ja pakub strateegilisi soovitusi.
AI suudab ajaloolisi andmeid analüüsides ka klientide tulevast käitumist prognoosida.
Teadlikud otsused toovad pikaajalist kasu
Uut CRM-tarkvara valides ärge laske end eksitada välimusest – ilus ja lihtne kasutajaliides võib tähendada piiratud funktsionaalsust. Kuigi turul on palju häid CRM-lahendusi, on igal neist oma tugevused ja nõrkused.
Kui olete valmis investeerima aega ja ressursse, et saada kohandatud, tõhus ja tulevikule suunatud CRM-tarkvara, võib Dynamics 365 Sales olla õige valik. Oluline on põhjalikult analüüsida oma vajadusi ja võrrelda erinevaid süsteeme, et leida parim lahendus, mis toetab ja täiendab teie äri. Õigesti valitud CRM ei ole pelgalt tööriist, vaid väärtuslik partner teie äris.
